Cycle de vie d'un projet
Chaque projet suit un cycle de vie avec des statuts clairs pour vous aider à suivre l'avancement de vos projets.
- 1
Nouveau
Le projet vient d'être créé. Aucun devis n'a encore été signé par le client.
- 2
En cours
Le projet est actif. Vous pouvez y créer des devis, factures et rendez-vous.
- 3
Devis Signé
Le client a accepté et signé un devis. Le projet peut démarrer.
- 4
Terminé
Les travaux sont achevés. Le projet est archivé mais reste consultable.
Astuce : Un projet apparaît comme « En retard » dans votre tableau de bord s'il dépasse la date de fin prévue sans être marqué comme terminé.
La fiche projet
La page d'un projet regroupe tout ce qui le concerne en un seul endroit. En haut, la barre de progression en 8 étapes — Devis → Envoi du devis → Signature client → Intervention → Création facture → Validation & envoi → Paiement → Terminé — chaque étape proposant un raccourci d'action. En dessous, le contenu est réparti en onglets :
- 1
Projet
Le client, le lieu (adresse modifiable d'un clic, avec itinéraire GPS), les rendez-vous planifiés et les prestations demandées.
- 2
Facturation
Les devis et avenants avec leur statut et leurs totaux, les factures (acompte, situation, solde), et le récapitulatif devisé / facturé / encaissé.
- 3
Rentabilité
Les dépenses du chantier : bons de commande, factures fournisseur, frais, fournitures consommées et marge réelle. Réservé aux offres payantes.
- 4
Fichiers
Les photos et les documents du chantier — plans, contrats, PV de réception — y compris les photos envoyées dans le fil. Détail dans les deux sections plus bas.
- 5
Fil de discussion
Le journal du chantier : messages, photos et événements. Sur grand écran il occupe une colonne à droite ; sur écran plus étroit et sur mobile, il s'ouvre en panneau depuis son propre onglet.
Astuce : Sous la barre de progression, une ligne Suivi regroupe l'avancement des travaux, le bilan de fin de chantier et l'enquête de satisfaction. Les deux derniers apparaissent une fois le projet terminé.
L'avancement du chantier
La carte « Avancement chantier », dans la ligne Suivi de la fiche projet, indique où en sont les travaux en pourcentage. Elle fonctionne de deux façons, au choix, via le menu Auto / Manuel en haut à droite de la carte.
- 1
Auto — calculé depuis vos factures
Le pourcentage est le montant déjà facturé HT rapporté au montant HT de vos devis signés. Il se recalcule tout seul à chaque acompte, facture de situation, facture de solde ou devis signé : vous n'avez rien à saisir.
- 2
Manuel — vous fixez le chiffre
Passez le menu sur « Manuel » pour saisir vous-même le pourcentage, au curseur ou au clavier. Utile quand les travaux avancent plus vite ou moins vite que la facturation.
- 3
Revenir à Auto quand vous voulez
Le calcul reprend la main immédiatement et la barre se replace sur la valeur réelle. Tant que vous restez en Manuel, aucune facture ne vient écraser votre chiffre.
Astuce : En mode Manuel, Barty affiche discrètement la valeur que le calcul automatique donnerait : vous voyez d'un coup d'œil l'écart entre ce qui est réalisé et ce qui est facturé.
L'avancement apparaît aussi dans la liste Mes projets, en colonne Avancement : vous voyez où en sont tous vos chantiers sans ouvrir les fiches une par une. Cliquez l'en-tête de la colonne pour trier — pratique pour remonter les chantiers presque finis, ou ceux qui n'ont pas encore démarré.
Important : Tant qu'aucun devis n'est signé, la carte affiche « Aucun devis signé — sera calculé dès la première facture » plutôt qu'un 0 %. Sans devis signé il n'y a pas de montant de référence, donc pas de pourcentage possible. Les factures annulées et les brouillons ne sont jamais comptés.
Les photos du chantier
Les photos sont votre mémoire du chantier : l'état des lieux avant travaux, une malfaçon constatée, l'avancement d'une semaine sur l'autre. Elles alimentent le bilan de fin de chantier et le PV de réception.
- 1
Depuis l'onglet Fichiers
Glissez vos photos sur la zone de dépôt, ou cliquez pour les choisir. Vous pouvez en envoyer plusieurs d'un coup, et y mêler des documents : Barty range automatiquement les images dans les photos et le reste dans les documents.
- 2
Sur mobile, prenez-les sur place
Un bouton « Prendre une photo » ouvre directement l'appareil photo, sans passer par la galerie du téléphone.
- 3
Ou envoyez-les dans le fil
L'icône appareil photo du fil de discussion publie la photo dans la conversation — pratique pour montrer quelque chose à l'équipe en commentant.
- 4
Retrouvez tout au même endroit
Les photos envoyées dans le fil apparaissent aussi dans l'onglet Fichiers, sous « Photos du fil ». Vous n'avez plus à chercher dans la conversation.
Astuce : Les photos ajoutées depuis l'onglet Fichiers sont compressées automatiquement : photographiez en pleine résolution sans vous soucier du forfait data. Les fichiers jusqu'à 50 Mo sont acceptés.
Important : Une photo envoyée dans le fil se supprime depuis la conversation — survolez-la et cliquez sur la corbeille — et non depuis l'onglet Fichiers, où elle est affichée en lecture seule. Chacun ne peut retirer que ses propres envois. Dans la galerie, en revanche, seul le gérant peut supprimer : un collaborateur ajoute des photos mais ne retire pas une preuve partagée.
Les documents du chantier
Le même onglet Fichiers garde les documents du chantier : un plan, un contrat signé, un rapport, un PV de réception. Tout ce qui n'est pas une image y est rangé automatiquement.
- 1
Déposez le fichier
Même zone que les photos : glissez-le ou cliquez pour le choisir. PDF, Word, Excel, PowerPoint, texte et CSV sont acceptés, jusqu'à 50 Mo.
- 2
Vérifiez la catégorie
Barty la devine d'après le nom du fichier — « plan », « contrat », « PV »… — et vous la confirmez avant l'enregistrement. Cinq catégories : Plan & Schéma, Contrat, PV de Réception, Rapport, Autre.
- 3
Consultez sans quitter la page
Un PDF ou une image s'ouvre dans un aperçu intégré. Les autres formats se téléchargent directement.
Astuce : Un PV de réception signé s'ajoute tout seul à cette liste, dans la catégorie du même nom. Vous n'avez rien à faire : dès qu'il est signé — par vous sur place ou par le client depuis son lien — le PDF est archivé ici et reste téléchargeable.
Important : La catégorie ne se modifie pas après coup : vérifiez-la au moment du dépôt. Et comme pour les photos, seul le gérant peut supprimer un document — un collaborateur en ajoute mais ne retire pas une pièce partagée.
Créer des documents depuis un projet
- 1
Nouveau devis
Dans l'onglet Facturation, cliquez sur « Faire un devis ». Le client et le projet sont pré-remplis automatiquement.
- 2
Nouvel avenant
Quand un devis existe déjà, le même bouton devient « Avenant » : il sert à ajouter ou modifier des prestations sans toucher au devis signé.
- 3
Nouvelle facture
Depuis la section Factures, cliquez sur « + Créer une facture ». Choisissez entre acompte, facture de situation ou facture de solde. Le montant est calculé sur le total des devis signés.
Astuce : Créer vos documents depuis le projet permet de garder tout lié automatiquement. Le client et le projet n'ont pas besoin d'être saisis à nouveau.
Rouvrir ou clôturer un projet
- 1
Terminer un projet
Bouton « Clôturer » sur la fiche projet, ou changez le statut en « Terminé ». Aucune signature n'est demandée : c'est un simple changement de statut, et le projet est archivé.
- 2
Rouvrir un projet
Besoin de revenir sur le projet ? Changez le statut pour repasser le projet en « En cours ».
- 3
Projets en retard
Les projets dont la date de fin est dépassée apparaissent en alerte dans votre tableau de bord. Pensez à les clôturer ou à mettre à jour la date.
Important : Terminer un projet ne supprime rien. Tous les documents (devis, factures, rendez-vous) restent accessibles.
Astuce : La réception des travaux est une étape distincte et facultative, disponible une fois le chantier terminé : le PV de réception se fait signer sur place ou par email, et c'est lui qui fait courir les garanties légales.
Questions fréquentes
Puis-je supprimer un projet ?
Non, les projets ne sont pas supprimables pour garantir la traçabilité. Vous pouvez les marquer comme terminés.
Un projet peut-il avoir plusieurs devis ?
Oui, un projet peut contenir plusieurs devis et avenants. C'est courant pour les projets avec des lots séparés.
Comment voir tous mes projets en retard ?
Sur la page « Mes Projets », filtrez par statut ou consultez les alertes dans le tableau de bord.
Où retrouver un PV de réception signé ?
Dans l'onglet Fichiers du chantier, catégorie « PV de Réception ». Il s'y archive automatiquement dès la signature — la vôtre sur place ou celle du client depuis son lien — et reste téléchargeable, en plus de l'exemplaire envoyé par email.
Pourquoi ma photo part dans les photos et pas dans les documents ?
Barty trie sur le type de fichier : les images vont dans les photos, tout le reste dans les documents. Pour qu'un plan photographié soit rangé comme document, scannez-le en PDF plutôt qu'en photo.
Puis-je changer la catégorie d'un document ?
Pas après coup. Vérifiez-la à l'enregistrement : Barty la devine d'après le nom du fichier, mais vous pouvez la corriger à ce moment-là. Sinon, supprimez le document et redéposez-le.