Gérer vos projets
Suivez chaque projet de A à Z : devis, factures, rendez-vous et trésorerie, le tout regroupé dans une fiche projet.
Cycle de vie d'un projet
Chaque projet suit un cycle de vie avec des statuts clairs pour vous aider à suivre l'avancement de vos projets.
- 1
Nouveau
Le projet vient d'être créé. Aucun devis n'a encore été signé par le client.
- 2
En cours
Le projet est actif. Vous pouvez y créer des devis, factures et rendez-vous.
- 3
Devis Signé
Le client a accepté et signé un devis. Le projet peut démarrer.
- 4
Terminé
Les travaux sont achevés. Le projet est archivé mais reste consultable.
Astuce : Un projet apparaît comme « En retard » dans votre tableau de bord s'il dépasse la date de fin prévue sans être marqué comme terminé.
La fiche projet
La page d'un projet regroupe toutes les informations liées au projet en un seul endroit.
- 1
Barre de progression
Un indicateur en 7 étapes vous guide : Devis → Envoi → Signature → Création facture → Validation & envoi → Paiement → Terminé. Chaque étape propose un raccourci d'action.
- 2
Rendez-vous
Visualisez tous les rendez-vous planifiés pour ce projet (visite technique, début des travaux, etc.).
- 3
Devis et avenants
Retrouvez tous les devis liés au projet, avec leur statut et le total HT/TTC. Créez des avenants si besoin.
- 4
Factures
Créez et suivez les factures depuis la section Factures : acompte, situation ou solde. Le total est calculé automatiquement à partir des devis signés.
- 5
Photos du projet
Ajoutez et supprimez des photos directement depuis la fiche projet.
- 6
Lieu du projet
L'adresse du projet est modifiable en cliquant dessus. Un bouton GPS permet d'ouvrir l'itinéraire.
- 7
Trésorerie
Le récapitulatif financier affiche le montant total devisé, facturé et encaissé pour ce projet.
Créer des documents depuis un projet
- 1
Nouveau devis
Depuis la fiche projet, cliquez sur « + Ajouter un devis ». Le client et le projet sont pré-remplis automatiquement.
- 2
Nouvel avenant
Cliquez sur « + Ajouter un avenant » pour modifier les prestations d'un devis signé.
- 3
Nouvelle facture
Depuis la section Factures, cliquez sur « + Créer une facture ». Choisissez entre acompte, facture de situation ou facture de solde. Le montant est calculé sur le total des devis signés.
Astuce : Créer vos documents depuis le projet permet de garder tout lié automatiquement. Le client et le projet n'ont pas besoin d'être saisis à nouveau.
Rouvrir ou clôturer un projet
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Terminer un projet
Depuis la fiche projet, changez le statut en « Terminé ». Le projet est archivé.
- 2
Rouvrir un projet
Besoin de revenir sur le projet ? Changez le statut pour repasser le projet en « En cours ».
- 3
Projets en retard
Les projets dont la date de fin est dépassée apparaissent en alerte dans votre tableau de bord. Pensez à les clôturer ou à mettre à jour la date.
Important : Terminer un projet ne supprime rien. Tous les documents (devis, factures, rendez-vous) restent accessibles.
Questions fréquentes
Puis-je supprimer un projet ?
Non, les projets ne sont pas supprimables pour garantir la traçabilité. Vous pouvez les marquer comme terminés.
Un projet peut-il avoir plusieurs devis ?
Oui, un projet peut contenir plusieurs devis et avenants. C'est courant pour les projets avec des lots séparés.
Comment voir tous mes projets en retard ?
Sur la page « Mes Projets », filtrez par statut ou consultez les alertes dans le tableau de bord.