Bibliothèque de prestations

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   Accédez à la bibliothèque

   Dans le menu latéral, cliquez sur « Ma Bibliothèque » pour ouvrir votre catalogue de prestations.

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   Créez une prestation

   Cliquez sur « Nouvelle prestation » et renseignez : la désignation, le prix unitaire HT, l'unité (m², ml, h, forfait, etc.).

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   Choisissez la catégorie

   Sélectionnez le type de prestation : Fourniture, Main d'œuvre, Ouvrage, Divers ou autre catégorie personnalisée.

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   Enregistrez

   La prestation est ajoutée à votre bibliothèque et sera proposée en autocomplétion dans vos prochains devis.

Les catégories permettent d'organiser votre bibliothèque et de structurer automatiquement vos devis.

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   Fourniture

   Matériaux et produits (carrelage, peinture, robinetterie, câbles, etc.).

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   Main d'œuvre

   Heures de travail, pose, installation, dépose, etc.

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   Ouvrage

   Prestations complètes incluant fourniture et main d'œuvre (ex : pose complète d'une cuisine).

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   Autres catégories

   Déplacement, location de matériel, frais divers — adaptez les catégories à votre métier.

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   Autocomplétion

   Dans l'éditeur de devis, commencez à taper dans le champ « Désignation ». Les prestations correspondantes de votre bibliothèque apparaissent automatiquement.

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   Sélectionnez une prestation

   Cliquez sur la suggestion pour pré-remplir la ligne : désignation, prix unitaire et unité sont renseignés automatiquement.

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   Ajustez si besoin

   Vous pouvez modifier le prix ou la quantité pour ce devis spécifique sans affecter la bibliothèque.

Le navigateur de devis vous permet de réutiliser n'importe quelle ligne d'un devis passé — soit directement dans le devis en cours, soit en l'ajoutant à votre bibliothèque.

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   Ouvrez la Bibliothèque depuis l'éditeur

   Dans l'éditeur de devis, cliquez sur « Bibliothèque » pour ouvrir le panneau latéral. La section « Importer depuis un devis » est en haut.

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   Parcourez ou recherchez

   Sans recherche : vos derniers devis s'affichent triés par date de modification. Tapez 2 caractères ou plus pour rechercher dans les titres de devis, numéros, noms de clients ET dans toutes les lignes.

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   Dépliez un devis

   Cliquez sur l'entête d'un devis pour voir ses lignes. Cochez les lignes que vous voulez réutiliser — ou utilisez la case du devis pour tout cocher d'un coup.

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   Importez dans le devis ou la bibliothèque

   La barre d'action en bas du panneau affiche le nombre de lignes cochées. Cliquez sur « Au devis » pour les ajouter au devis en cours (le panneau se ferme automatiquement). Cliquez sur « Bibliothèque » pour les enregistrer comme prestations réutilisables.

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   Modifier une ligne avant import

   L'icône crayon à côté de chaque ligne charge la ligne dans le formulaire « Ajouter un élément » où vous pouvez ajuster la désignation, le prix, l'unité, la catégorie et l'activité URSSAF avant de sauvegarder.