À quoi ça sert
À la fin d'un chantier, le client a vu passer des devis, des factures et des rendez-vous, mais rarement une vue d'ensemble. Le bilan rassemble tout dans un document unique : ce qui a été fait, en photos, et ce que ça a coûté.
Astuce : C'est aussi le bon moment pour demander un avis : un client qui vient de recevoir un dossier propre est plus enclin à le laisser.
Composer le bilan
- 1
Ouvrez le chantier terminé
Le bilan se prépare depuis la fiche du projet, dans la carte « Bilan de fin de chantier ».
- 2
Cochez ce que vous incluez
Travaux réalisés, photos, interventions, bilan financier, avancement, PV de réception, fil de discussion, notes — chaque bloc s'active ou se désactive à gauche. Un bloc sans contenu est grisé : il ne partira pas dans le PDF.
- 3
Relisez l'aperçu
Le panneau de droite montre le document tel que le client le recevra. Il se met à jour à chaque case cochée.
- 4
Ajoutez votre mot de fin
Barty pré-rédige un paragraphe à partir du fil de discussion, des rendez-vous et des devis signés. Vous le relisez, vous le corrigez, vous l'effacez — c'est votre texte.
- 5
Envoyez
« Envoyer » ouvre la fenêtre d'envoi : destinataire, objet, message et aperçu du PDF en pièce jointe. Rien ne part avant que vous validiez.
Important : Le bilan s'envoie une fois le chantier clôturé. Tant qu'il est en cours, vous pouvez tout préparer et relire l'aperçu, mais l'envoi reste bloqué.
Les photos
Les photos proposées sont celles déjà rattachées au chantier — celles que vous avez ajoutées depuis Ma Journée, la fiche projet ou le fil de discussion. Elles sont toutes cochées au départ : décochez celles que le client n'a pas besoin de voir. Barty les compresse avant de les joindre, pour que l'e-mail passe partout.
Après l'envoi
- Le client reçoit le PDF en pièce jointe, avec votre message.
- Votre mot de fin est conservé sur le projet : si vous rouvrez le bilan, vous le retrouvez tel que vous l'aviez écrit.
- Vous pouvez regénérer et renvoyer un bilan plus tard — il est reconstruit à partir des données du moment.
Questions fréquentes
Le bilan remplace-t-il le PV de réception ?
Non. Le PV de réception est un document contractuel signé par le client ; le bilan est un récapitulatif. Le bilan peut inclure le PV, mais ne s'y substitue pas.
Puis-je l'envoyer avant la fin du chantier ?
Non : l'envoi n'est possible qu'une fois le chantier clôturé. Vous pouvez en revanche le préparer et relire l'aperçu à tout moment — les montants et les photos reflètent l'état du chantier au moment de la génération.
Et si le client n'a pas signé le PV de réception ?
Vous pouvez quand même envoyer le bilan : le PV est simplement absent du document tant qu'il n'est pas signé, et la case correspondante reste grisée. C'est souvent une bonne façon de relancer un client qui tarde à signer.
Le client peut-il répondre au bilan ?
Il reçoit un e-mail classique : il peut y répondre directement, et sa réponse arrive sur votre adresse.