Ajouter un client
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Accédez à la page clients
Dans le menu latéral, cliquez sur « Mes Clients ».
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Cliquez sur « Nouveau Client »
Remplissez le formulaire : civilité, nom, prénom, email, téléphone et adresse.
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Enregistrez
Le client est ajouté à votre base. Vous pouvez désormais lui créer des devis et factures.
Astuce : Vous pouvez aussi créer un client directement depuis le formulaire de devis ou de facture, sans quitter l'éditeur.
Lire votre liste de clients
Quatre chiffres en haut de la page résument votre fichier : le total de vos clients, les nouveaux ce mois, vos clients fidèles et le CA encaissé auprès d'eux. Ils portent sur tout votre fichier, pas sur la recherche en cours.
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Liste ou grille
Les deux boutons à droite de la recherche changent la présentation. Barty retient votre choix et rouvre la page comme vous l'aviez laissée.
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Trier
En vue liste, cliquez sur un en-tête de colonne : nom, nombre de projets, devis, factures, montant devisé ou solde restant dû.
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Rechercher
Le champ de recherche filtre sur le nom. Les chiffres du haut, eux, continuent de décrire l'ensemble de vos clients.
Fiche client et historique
Chaque client a sa fiche, organisée en quatre onglets : Info, Projets, Devis et Factures. Chaque onglet porte son compteur, vous voyez donc d'un coup d'œil ce que ce client représente. À droite, une colonne reste affichée en permanence : le total facturé, ce qu'il vous doit encore, ses coordonnées, et l'activité récente décrite plus bas.
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Info
Les coordonnées du client, son adresse et vos notes — modifiables sur place.
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Projets
Tous ses chantiers, en cours comme terminés.
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Devis et Factures
L'historique complet de ses documents, avec les mêmes recherches et filtres que les listes principales.
Historique des chantiers d'un client
Depuis Mes Clients, ouvrez la fiche d'un client et allez dans l'onglet Projets : vous y trouvez tous ses chantiers, en cours comme terminés, avec le même tableau et les mêmes filtres que la page Projets — mais limité à ce client. Le compteur sur l'onglet vous dit combien il y en a.
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Tous les chantiers, sans exception
La liste est complète : rien n'est tronqué, même après des années de collaboration.
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Filtrer par état
En cours, terminés, en attente — les mêmes filtres que sur la page Projets.
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Ouvrir un chantier
Cliquez une ligne pour retrouver son fil de discussion, ses photos, ses devis et ses factures.
Astuce : Les onglets Devis et Factures, juste à côté, font la même chose pour les documents de ce client.
Activité récente d'un client
Sur la même fiche, la colonne de droite se termine par « Activité récente », sous ses chiffres et ses coordonnées. Là où l'onglet Projets ne montre que les chantiers, cette frise mélange tout ce qui s'est passé avec ce client, du plus récent au plus ancien : projet créé, devis envoyé puis signé, facture émise puis encaissée. Elle reste affichée quel que soit l'onglet ouvert ; sur téléphone, elle se trouve en bas de la fiche.
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Les étapes qui comptent sont en couleur
Un devis signé et une facture encaissée s'affichent en vert. Le reste — projet créé, devis envoyé, facture émise — reste en gris : c'est le déroulé normal, pas un évènement.
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Tout est cliquable
Chaque ligne ouvre le devis, la facture ou le chantier dont elle parle.
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Les dix derniers évènements
C'est un aperçu, pas un journal. Pour l'historique complet, passez par les onglets Projets, Devis et Factures, qui n'en omettent aucun.
Astuce : C'est la réponse rapide à « où en est-on avec ce client ? » avant de le rappeler : vous voyez en une frise si le dernier devis est resté sans réponse ou si une facture attend son règlement.
Créer un document pour un client
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Depuis la fiche client
Ouvrez la fiche du client et cliquez sur « Nouveau Devis » ou « Nouvelle Facture ».
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Client pré-rempli
Les informations du client sont automatiquement renseignées dans le formulaire.
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Associez un projet
Sélectionnez un projet existant ou créez-en un nouveau pour ce client.
Clients fidèles
Barty repère vos clients réguliers tout seul : à partir de trois projets, un client est signalé comme fidèle par une couronne, dans la liste comme sur sa fiche. Rien à activer.
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Repérez-les d'un coup d'œil
La couronne remplace les initiales dans la liste, et la ligne est légèrement teintée.
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Suivez le compteur
L'encart « Clients fidèles » en haut de la page indique combien vous en comptez.
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Notes et informations
Ajoutez des notes sur la fiche client pour retrouver les détails utiles : accès au lieu, étage, code, préférences.
Clients vérifiés
Une pastille à côté du nom dit si vous pouvez vous fier à ses coordonnées. Elle compte surtout avant d'envoyer un devis : une adresse jamais confirmée est la première cause d'un document qui n'arrive pas.
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Vérifié
Le client a confirmé son adresse en cliquant le lien reçu par email, ou il a signé un devis en ligne — dans les deux cas, l'adresse fonctionne. Vous pouvez aussi le marquer vous-même quand vous le connaissez.
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En attente
Une adresse est enregistrée mais personne ne l'a encore confirmée. Cliquez la pastille pour renvoyer la demande de confirmation.
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Sans email
Aucune adresse enregistrée : ce client ne peut recevoir ni devis, ni facture, ni rappel de rendez-vous.
Astuce : Après un import, tous vos clients arrivent « en attente » — c'est normal, Barty n'a aucun moyen de savoir si les adresses sont bonnes. Si vous les savez justes, sélectionnez-les et utilisez « Marquer vérifié » plutôt que de les reprendre un par un.
Importer vos clients
Vous arrivez d'un autre logiciel ? Le bouton « Importer » en haut de la page lit un fichier CSV ou Excel et crée vos clients en une fois.
Astuce : Le guide complet, avec les chemins d'export de chaque logiciel, se trouve dans Migrer vers Barty.
Agir sur plusieurs clients à la fois
En vue liste, cochez les clients concernés : une barre d'actions apparaît au-dessus du tableau. La case du haut sélectionne toute la page.
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Exporter
Télécharge la sélection au format CSV, lisible directement dans Excel. Le fichier peut être réimporté dans Barty tel quel.
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Marquer vérifié
Confirme en une fois des coordonnées que vous savez justes — pratique après un import, où tout arrive non vérifié. Les clients déjà vérifiés ne bougent pas.
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Supprimer
Efface les coordonnées des clients sélectionnés après confirmation. Le récapitulatif indique combien ont été supprimés.
Astuce : Ces actions ne sont proposées qu'aux gérants. Un collaborateur consulte la liste sans pouvoir la modifier.
Questions fréquentes
Puis-je importer des clients depuis un fichier ?
Oui. Le bouton « Importer » accepte un fichier CSV ou Excel (.xlsx) : Barty devine les colonnes, vous montre un aperçu, puis crée les clients absents de votre liste. Voir le guide « Migrer vers Barty ».
Comment modifier les informations d'un client ?
Ouvrez la fiche client et cliquez sur « Modifier ». Les documents existants ne sont pas affectés.
Puis-je supprimer un client ?
Oui, y compris s'il a des devis ou des factures. Conformément au RGPD, ses coordonnées (nom, email, téléphone, adresse, notes) sont effacées et il disparaît de vos listes.
Que deviennent ses devis et factures ?
Ils sont conservés — vos obligations comptables courent sur 10 ans. Le nom du client y reste celui du jour de l'émission : un document déjà établi n'est jamais modifié par une suppression.
Puis-je exporter ma liste de clients ?
Oui. En vue liste, cochez les clients voulus puis « Exporter » : vous obtenez un fichier CSV qui s'ouvre dans Excel. Vos données vous appartiennent et restent récupérables à tout moment.
Barty peut-il m'avertir si je saisis deux fois le même client ?
Oui. Pendant la saisie, Barty compare le téléphone, l'email et le nom à vos clients existants : s'il reconnaît quelqu'un, il vous le montre et vous propose d'ouvrir sa fiche plutôt que d'en créer une seconde. Une correspondance exacte de téléphone, d'email ou de nom complet empêche la création du doublon.
Je ne peux pas enregistrer : « déjà utilisé par un autre client ».
Le téléphone ou l'email que vous venez de saisir appartient déjà à un autre de vos clients, dont le nom est indiqué entre parenthèses dans le message. Ouvrez sa fiche : c'est peut-être la même personne, ou une coordonnée à corriger sur l'une des deux fiches.
Pourquoi « Adresse email invalide » ?
Barty refuse les adresses incomplètes, comme « nom@gmail » sans le « .com » : vos devis, factures et rappels n'y arriveraient jamais. Corrigez-la sur le modèle nom@domaine.fr, ou laissez le champ vide si vous ne la connaissez pas.
L'activité récente ne montre que dix lignes.
C'est voulu : elle répond à « où en est-on ? », pas « tout ce qui s'est passé ». Les onglets Projets, Devis et Factures de la fiche contiennent l'historique complet, sans limite.