Créer un nouveau devis
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Accédez au formulaire
Cliquez sur « Nouveau Devis » dans le menu latéral, ou depuis la page « Mes Devis ».
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Sélectionnez le client
Choisissez un client existant ou créez-en un nouveau directement depuis le formulaire.
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Sélectionnez le projet
Associez le devis à un projet. Le projet regroupe tous les devis et factures liés.
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Ajoutez vos prestations
Utilisez les boutons « + Fourniture », « + Main d'oeuvre », « + Ouvrage » pour ajouter des lignes. Renseignez la désignation, la quantité, l'unité et le prix unitaire HT.
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Organisez avec des sections
Les boutons « Section », « Sous-section » et « Texte » permettent de structurer votre devis en lots (ex : Lot 1 — Plomberie, Lot 2 — Électricité).
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Enregistrez
Cliquez sur « Enregistrer ». Le devis est sauvegardé en brouillon.
Astuce : Tapez dans le champ « Désignation » pour rechercher dans votre bibliothèque de prestations. Sélectionnez un élément pour pré-remplir automatiquement le prix et l'unité.
Envoyer un devis au client
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Ouvrez le devis
Depuis « Mes Devis », cliquez sur le devis que vous souhaitez envoyer.
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Vérifiez l'aperçu
Cliquez sur « Aperçu PDF » dans le menu Actions pour prévisualiser le document.
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Envoyez au client
Cliquez sur « Envoyer au client » dans le menu Actions. Le client reçoit un email avec le PDF en pièce jointe et un lien pour consulter et signer le devis en ligne.
Astuce : Vous pouvez joindre des fichiers (photos, plans, fiches techniques) via la section « Pièces jointes » avant d'envoyer. Ils seront inclus dans l'email.
Signature électronique
Lorsque le client reçoit l'email, il peut :
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Consulter le devis en ligne
Le client clique sur le lien dans l'email et voit le devis complet avec tous les détails.
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Signer électroniquement
Le client clique sur « Approuver et signer » : une fenêtre de signature s'ouvre, avec le rappel du net à payer. Il y trace sa signature et valide. Le devis passe au statut « Accepté ».
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Notification automatique
Vous recevez un email de confirmation avec une copie du devis signé.
Astuce : Sur téléphone, le client n'a pas à faire défiler tout le devis pour signer : une barre reste affichée en bas de l'écran, avec le net à payer et un bouton « Signer » qui ouvre la fenêtre de signature.
Important : Une fois le devis signé par le client, il ne peut plus être modifié. Si des changements sont nécessaires, créez un avenant.
Suivre les devis en attente
Un devis envoyé et pas encore signé est « en attente » : c'est du travail que vous pouvez encore gagner. Barty les compte pour vous à trois endroits — la pastille à côté de Devis dans le menu, le bandeau en haut de l'écran avec leur montant total, et le tableau de bord, qui les range par ancienneté.
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Récents, à relancer, urgents
Le tableau de bord sépare les devis de moins d'une semaine, ceux qui attendent depuis 8 à 30 jours, et ceux qui dépassent le mois. C'est l'ordre dans lequel les rappeler.
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Vous voyez quand le client l'a ouvert
Un devis lu mais sans réponse n'appelle pas le même message qu'un devis jamais ouvert — l'un hésite, l'autre ne l'a peut-être jamais reçu.
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Les devis expirés n'y figurent plus
Passée sa date de validité, un devis ne peut plus être signé : il sort des compteurs plutôt que de vous faire relancer quelque chose que le client ne peut plus accepter.
Astuce : Barty peut relancer à votre place : une fois le délai que vous avez fixé écoulé, un rappel part automatiquement au client, une seule fois par devis. Cela se règle dans Réglages › Facturation, avec un délai par défaut de 7 jours.
Important : Un devis reste valable jusqu'à la date indiquée dessus, ou 30 jours après son envoi si vous n'en avez pas fixé. Passé ce délai, la page de signature le refuse et vous êtes tous les deux prévenus — s'il est toujours d'actualité, renvoyez-en un nouveau.
Créer un avenant
Un avenant permet de modifier un devis déjà accepté (ajout ou suppression de prestations).
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Depuis le projet
Ouvrez le projet concerné et cliquez sur « + Ajouter un avenant » dans la section Prestations.
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Modifiez les lignes
Ajoutez, modifiez ou supprimez des prestations. L'avenant affiche la plus-value ou moins-value par rapport au devis initial.
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Envoyez pour signature
Comme un devis classique, l'avenant peut être envoyé au client pour signature électronique.
Questions fréquentes
Y a-t-il une limite au nombre de devis ?
Selon votre offre, le nombre de devis que vous pouvez envoyer chaque mois peut être limité. Un compteur s'affiche alors en haut de la page « Mes Devis ». Les brouillons ne comptent pas : préparez-en autant que nécessaire, seul l'envoi est décompté. Renvoyer un devis déjà envoyé ne compte pas une seconde fois, et les avenants ne sont jamais décomptés. Le compteur repart à zéro le 1er de chaque mois.
Puis-je modifier un devis déjà envoyé ?
Oui, tant que le client ne l'a pas signé. Une fois signé, vous devez créer un avenant.
Comment appliquer une remise ?
En bas du devis, cliquez sur « Définir un ajustement ». Vous pouvez appliquer une remise en pourcentage ou en montant fixe, sur le HT ou le TTC.
Comment dupliquer un devis ?
Depuis la liste des devis, cliquez sur le menu « ⋯ » puis « Dupliquer ». La copie est un brouillon neuf, avec un nouveau numéro et un nouveau lien client : elle ne garde rien de l'historique de l'original (envoi, consultation, signature, relance). Elle n'est rattachée à aucun projet : choisissez-en un, ou créez-le, avant d'enregistrer.
Puis-je importer des lignes d'un ancien devis ?
Oui, utilisez la barre de recherche « Chercher dans mes devis » dans la barre d'outils. Sélectionnez les lignes que vous souhaitez importer.