Documentation

Créer et gérer vos devis

Rédigez des devis professionnels, envoyez-les à vos clients et suivez leur acceptation.

Créer un nouveau devis

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    Accédez au formulaire

    Cliquez sur « Nouveau Devis » dans le menu latéral, ou depuis la page « Mes Devis ».

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    Sélectionnez le client

    Choisissez un client existant ou créez-en un nouveau directement depuis le formulaire.

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    Sélectionnez le projet

    Associez le devis à un projet. Le projet regroupe tous les devis et factures liés.

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    Ajoutez vos prestations

    Utilisez les boutons « + Fourniture », « + Main d'oeuvre », « + Ouvrage » pour ajouter des lignes. Renseignez la désignation, la quantité, l'unité et le prix unitaire HT.

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    Organisez avec des sections

    Les boutons « Section », « Sous-section » et « Texte » permettent de structurer votre devis en lots (ex : Lot 1 — Plomberie, Lot 2 — Électricité).

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    Enregistrez

    Cliquez sur « Enregistrer ». Le devis est sauvegardé en brouillon.

Astuce : Tapez dans le champ « Désignation » pour rechercher dans votre bibliothèque de prestations. Sélectionnez un élément pour pré-remplir automatiquement le prix et l'unité.

Envoyer un devis au client

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    Ouvrez le devis

    Depuis « Mes Devis », cliquez sur le devis que vous souhaitez envoyer.

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    Vérifiez l'aperçu

    Cliquez sur « Aperçu PDF » dans le menu Actions pour prévisualiser le document.

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    Envoyez au client

    Cliquez sur « Envoyer au client » dans le menu Actions. Le client reçoit un email avec le PDF en pièce jointe et un lien pour consulter et signer le devis en ligne.

Astuce : Vous pouvez joindre des fichiers (photos, plans, fiches techniques) via la section « Pièces jointes » avant d'envoyer. Ils seront inclus dans l'email.

Signature électronique

Lorsque le client reçoit l'email, il peut :

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    Consulter le devis en ligne

    Le client clique sur le lien dans l'email et voit le devis complet avec tous les détails.

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    Signer électroniquement

    Le client clique sur « Approuver et signer », trace sa signature à l'écran, et valide. Le devis passe au statut « Accepté ».

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    Notification automatique

    Vous recevez un email de confirmation avec une copie du devis signé.

Important : Une fois le devis signé par le client, il ne peut plus être modifié. Si des changements sont nécessaires, créez un avenant.

Créer un avenant

Un avenant permet de modifier un devis déjà accepté (ajout ou suppression de prestations).

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    Depuis le projet

    Ouvrez le projet concerné et cliquez sur « + Ajouter un avenant » dans la section Prestations.

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    Modifiez les lignes

    Ajoutez, modifiez ou supprimez des prestations. L'avenant affiche la plus-value ou moins-value par rapport au devis initial.

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    Envoyez pour signature

    Comme un devis classique, l'avenant peut être envoyé au client pour signature électronique.

Questions fréquentes

Puis-je modifier un devis déjà envoyé ?

Oui, tant que le client ne l'a pas signé. Une fois signé, vous devez créer un avenant.

Comment appliquer une remise ?

En bas du devis, cliquez sur « Définir un ajustement ». Vous pouvez appliquer une remise en pourcentage ou en montant fixe, sur le HT ou le TTC.

Comment dupliquer un devis ?

Depuis la liste des devis, cliquez sur le menu « ⋯ » puis « Dupliquer ».

Puis-je importer des lignes d'un ancien devis ?

Oui, utilisez la barre de recherche « Chercher dans mes devis » dans la barre d'outils. Sélectionnez les lignes que vous souhaitez importer.