Créer une facture depuis un projet
La méthode principale : créer une facture depuis la fiche projet, basée sur le total des devis signés.
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Ouvrez la fiche projet
Depuis « Mes Projets », ouvrez le projet concerné.
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Section Factures
Dans la section « Factures », cliquez sur « + Créer une facture ».
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Choisissez le type
Sélectionnez « Acompte 30% », « Facture de situation » ou « Facture de solde ». Le montant est calculé automatiquement sur le total des devis signés (devis initial + avenants).
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Vérifiez et validez
La facture est créée en brouillon (numéro TEMP-). Vérifiez les informations puis cliquez sur « Valider la facture » pour générer le numéro définitif et l'envoyer au client.
Important : Une fois validée (numéro définitif attribué), une facture ne peut plus être modifiée ni supprimée. C'est une obligation légale anti-fraude. Si des modifications restent en attente, elles sont d'abord enregistrées, puis la fenêtre d'aperçu s'ouvre pour envoyer la facture par e-mail.
Astuce : La facture affiche un rappel du montant attendu basé sur le devis signé, pour éviter les erreurs. Vous pouvez tout de même facturer plus que le devis (travaux supplémentaires découverts en cours de chantier) : un simple avertissement s'affiche, sans blocage — c'est la facture, et non le devis, qui fait foi. Le contrôle de dépassement se fait sur les montants HT (la TVA n'entre pas en compte).
Facture d'acompte
L'acompte est un pourcentage du montant total demandé avant le début des travaux.
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Depuis la fiche projet
Dans la section Factures, cliquez sur « + Créer une facture » puis « Acompte 30% ».
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Le montant est calculé automatiquement
L'acompte est calculé sur le total de tous les devis signés du projet (devis initial + avenants). Vous pouvez modifier le pourcentage dans les paramètres.
Astuce : Le pourcentage d'acompte par défaut se configure dans Paramètres → Mon entreprise → « Acompte par défaut ».
Facture de situation (avancement)
La facture de situation permet de facturer une partie des travaux réalisés.
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Créez la facture de situation
Depuis la section Factures du projet, cliquez sur « + Créer une facture » puis « Facture de situation ».
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Choisissez le mode
Deux modes disponibles : « Global » (un pourcentage du total) ou « Détaillé » (sélection individuelle des lignes avec pourcentage de réalisation).
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Mode global
Indiquez le pourcentage d'avancement global (ex : 60%). La facture sera calculée sur cette base.
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Mode détaillé
Cochez les lignes réalisées et indiquez le pourcentage de réalisation pour chacune (ex : Plomberie 100%, Électricité 50%).
Créer une facture sans devis
Pour les RDV rapides sans devis préalable.
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Cliquez sur « Nouvelle Facture »
Dans le menu latéral, cliquez sur « Nouvelle Facture ».
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Remplissez le formulaire
Le formulaire est identique au devis : choisissez le client, le projet, ajoutez vos lignes de prestations.
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Enregistrez
La facture est créée en brouillon. Validez-la quand vous êtes prêt.
Astuce : Une nouvelle facture démarre avec une « Note de paiement » vide. La mention « Acompte de 30 % à la signature du devis » ne concerne que le devis : sur une facture, elle laissait croire au client qu'un nouvel acompte lui était demandé. De même, l'échéancier de paiement se règle sur le devis uniquement ; il n'apparaît pas sur les factures.
Suivi des paiements
Marquer comme payée : Depuis la liste des factures ou le projet, cliquez sur « Marquer payée » dans le menu actions.
Relancer un client : Pour les factures impayées, cliquez sur « Relancer ». Un rappel est envoyé avec le PDF de la facture.
Suivi visuel : La barre de progression dans la colonne « Paiement » indique le pourcentage encaissé.
Facture électronique (Factur-X) pour vos clients professionnels
À partir de 2026, une facture adressée à un professionnel doit être une facture électronique : un PDF ordinaire ne suffit plus. Barty s'en occupe sans que vous ayez rien à faire — à une condition près.
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Renseignez le SIRET de votre client professionnel
Sur sa fiche, onglet Info, champ SIRET — 14 chiffres. C'est ce qui distingue un client professionnel d'un particulier.
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Barty reconnaît le client
Une petite icône verte apparaît à côté de son nom, dans vos listes de clients et de factures. Survolez-la : « Client professionnel — Factur-X actif ».
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Ses factures partent au bon format
Le PDF est identique à l'œil, mais il embarque désormais les données de la facture sous forme lisible par machine. Le logiciel comptable de votre client peut les intégrer sans ressaisie.
Astuce : Vous n'avez aucun réglage à activer et rien ne change dans votre façon de facturer. Le seul geste utile est de renseigner le SIRET de vos clients professionnels.
Important : Sans SIRET, pas de facture électronique. Barty ne peut pas deviner qu'un client est une entreprise : sans ce numéro, la facture part en PDF classique. C'est le bon comportement pour un particulier — la réforme ne concerne que le B2B — mais pour une entreprise, c'est le numéro qui manque.
Relances automatiques des impayés
Dès qu'une facture dépasse son échéance, Barty relance votre client à votre place. Trois étapes, de plus en plus fermes — et vous gardez la main à chaque instant.
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7 jours après l'échéance — rappel courtois
Un simple rappel : on part du principe que la facture est passée inaperçue. Envoyé automatiquement.
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21 jours — deuxième rappel
Ton plus ferme. Rappelle les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 € déjà mentionnées sur votre facture. Envoyé automatiquement.
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45 jours — relance finale
Dernier rappel avant recouvrement. Celle-ci n'est JAMAIS envoyée toute seule : elle apparaît dans le panneau « Relances » et c'est vous qui décidez de l'envoyer ou non.
Astuce : Le panneau « Relances », sur la page Mes Factures, liste toutes vos factures en retard avec ce qui va partir et quand. Survolez les icônes pour voir le détail. Vous pouvez suspendre les relances d'une facture à tout moment — par exemple si le client vous a appelé pour annoncer son paiement.
Envoyer sans attendre : le bouton « Envoyer » est disponible sur chaque ligne, même si la relance n'est pas encore due. Vous relisez l'email, vous le modifiez si besoin, puis vous l'envoyez. L'envoi anticipé remplace l'envoi automatique prévu : la relance ne part jamais deux fois.
Important : La relance finale annonce une procédure de recouvrement. Avant de la valider, vérifiez que le paiement n'a pas déjà été reçu : c'est précisément pour éviter cet accident qu'elle demande votre accord.
Questions fréquentes
Mon client reçoit-il les relances par SMS aussi ?
Oui, si vous avez activé les SMS clients dans Mes Réglages › Notifications et que le client a un numéro de mobile renseigné. Sinon, la relance part par email uniquement. Le panneau « Relances » affiche une icône par canal utilisé pour chaque facture.
Puis-je relancer plusieurs fois de suite ?
Pas dans les 48 heures : une relance envoyée il y a moins de deux jours bloque la suivante, pour éviter de harceler un client qui est peut-être déjà en train de payer. Si vous avez une vraie raison (le client vous demande un nouvel envoi), le bouton vous propose d'envoyer quand même. Les relances manuelles et automatiques se partagent ce délai : si vous relancez à la main le matin, Barty ne relancera pas le soir.
Que se passe-t-il si le client paie entre deux relances ?
La séquence s'arrête immédiatement. Dès que vous enregistrez un paiement, les relances reprennent à zéro et une relance finale en attente de validation est annulée. C'est pour cela qu'il est important de marquer vos factures payées : Barty ne peut pas deviner ce qui est arrivé sur votre compte en banque.
Comment arrêter les relances sur une facture ?
Dans le panneau « Relances » ou dans le menu actions de la facture, choisissez « Suspendre les relances ». Plus rien ne partira pour cette facture jusqu'à ce que vous repreniez. Utile quand un client vous a annoncé un paiement pour la semaine suivante.
Y a-t-il une limite au nombre de factures ?
Selon votre offre, le nombre de factures que vous pouvez valider chaque mois peut être limité. Un compteur s'affiche alors en haut de la page « Mes Factures ». Les brouillons ne comptent jamais : vous pouvez en préparer autant que vous voulez. Les avoirs non plus — annuler une facture reste toujours possible. Le compteur repart à zéro le 1er de chaque mois.
Pourquoi mon PDF affiche « BROUILLON » en diagonale ?
Parce que la facture n'est pas encore validée : elle n'a pas de numéro définitif et n'a aucune valeur comptable. La mention disparaît dès que vous cliquez sur « Valider la facture ». Elle évite qu'un brouillon soit envoyé ou payé par erreur.
Quelle est la différence entre un brouillon et une facture validée ?
Un brouillon (numéro TEMP-) peut être modifié ou supprimé. Une facture validée a un numéro définitif (F-YYYYMM-XXX) et ne peut plus être modifiée. C'est une obligation légale.
Comment annuler une facture validée ?
Cliquez sur « Annuler (Avoir) » dans le menu actions, même si la facture est déjà payée. Un avoir avec le numéro AV- est automatiquement généré. La facture originale reste dans vos archives.
Comment envoyer une facture au client ?
Depuis le menu actions, cliquez sur « Envoyer au client ». Le PDF est envoyé par email.
Comment dupliquer une facture ?
Depuis la liste des factures, ouvrez le menu actions puis « Dupliquer ». La copie est un brouillon neuf (numéro TEMP-) : elle reprend les lignes et le client, mais rien de la vie de l'original — ni paiement, ni envoi, ni relance. Un avoir, lui, ne se duplique pas.
Mes factures sont-elles conformes à la réforme 2026 ?
Pour vos clients professionnels dont le SIRET est renseigné, oui : la facture part au format Factur-X, le format imposé par la réforme. Pour les particuliers, rien ne change — la réforme ne concerne que les factures entre professionnels.
Dois-je activer quelque chose pour la facture électronique ?
Non. Le seul geste utile est de renseigner le SIRET de vos clients professionnels sur leur fiche. Le reste est automatique, et le PDF reste visuellement identique.
Comment savoir si une facture est partie en Factur-X ?
À l'icône verte à côté du nom du client, dans la liste des clients comme dans celle des factures. Elle signifie « Client professionnel — Factur-X actif ».