Migrer vers Barty

La migration se fait en trois temps : vous exportez un fichier depuis votre outil actuel, vous vérifiez à l'écran ce qui va être créé, puis vous validez. Rien n'est écrit avant votre confirmation.

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   Exportez depuis votre ancien logiciel

   La plupart des outils proposent un export CSV ou Excel. Les guides par logiciel, plus bas, indiquent où le trouver.

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   Déposez le fichier dans Barty

   Dans Mes Clients, cliquez sur « Importer » et choisissez votre fichier. Barty lit les en-têtes et devine automatiquement quelle colonne correspond à quoi.

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   Vérifiez puis validez

   Un aperçu vous montre les premières lignes telles qu'elles seront créées. Corrigez une association de colonne si besoin, puis lancez l'import. Un récapitulatif indique ce qui a été créé et ce qui a été ignoré.

Barty reprend le prénom, le nom, l'email, le téléphone, l'adresse, le code postal, la ville, le SIRET et vos notes. Les colonnes que vous ne souhaitez pas importer peuvent être ignorées.

• • Vos clients existants ne sont jamais modifiés. L'import crée uniquement les clients absents de votre liste — un ancien export ne peut donc pas écraser un travail récent.
• • Les doublons sont détectés par email, ou par nom lorsque l'email est absent. Un même client présent plusieurs fois dans le fichier n'est créé qu'une fois.
• • Une seule colonne « Nom » ? Cochez « Séparer prénom et nom » : « Jean Dupont » devient prénom « Jean », nom « Dupont ».

Vos matériaux et prestations s'importent de la même façon depuis Bibliothèque → Importer : désignation, référence, unité, prix d'achat HT, taux de TVA et catégorie.

Comme pour les clients, les lignes déjà présentes sont ignorées, et vous voyez l'association des colonnes avant de valider.

Les chemins ci-dessous correspondent aux versions en ligne de ces outils. Si l'interface a changé, cherchez une section « Export », « Sauvegarde » ou « Données » dans les réglages — ou demandez le fichier à leur support : vos données vous appartiennent.

• • Obat — pas d'export libre-service. Contactez leur support pour obtenir vos clients au format CSV.
• • Tolteck — onglet Clients, puis le bouton d'export Excel.
• • Batappli — logiciel installé sur PC : la sauvegarde se demande au support Systemlog.
• • Mediabat — contactez leur support pour l'export de vos données.
• • INFast — module Import / Export intégré, rubrique Clients.
• • Abby — section Exports de votre compte.
• • Tableur ou autre outil — n'importe quel fichier avec une ligne d'en-têtes et une ligne par client convient. Une colonne « Nom » suffit pour démarrer.

Les devis et factures déjà émis dans votre ancien logiciel ne sont pas importés, et c'est volontaire : une facture est un document scellé, numéroté dans une séquence continue. La recréer dans Barty produirait deux originaux du même document, avec deux numéros différents.

Conservez vos PDF d'origine — ils restent vos pièces justificatives. Barty démarre une nouvelle numérotation, et votre comptabilité additionne simplement les deux périodes.

Pour éviter toute mauvaise surprise, voici ce qu'un import ne transfère pas :

• • Les devis et factures passés (voir ci-dessus)
• • Les rendez-vous et l'historique d'agenda
• • Les paiements déjà encaissés
• • Les échanges et relances effectués depuis l'ancien outil

Aucun email n'est envoyé à vos clients pendant un import : ils ne sont pas prévenus du changement de logiciel.