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L'import se fait en quatre étapes : vous déposez un fichier, vous vérifiez les colonnes reconnues, vous choisissez les lignes à importer, puis vous validez. Rien n'est écrit avant votre confirmation.

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   Exportez depuis votre ancien logiciel

   La plupart des outils proposent un export CSV ou Excel. Les guides par logiciel, plus bas, indiquent où le trouver.

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   Déposez le fichier

   Depuis Importer, ou le bouton du même nom sur Mes Clients, Matériaux ou Mes Prestations. Barty lit les en-têtes et reconnaît tout seul s'il s'agit de clients, de matériaux ou de prestations.

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   Vérifiez les colonnes

   Barty affiche chaque champ d'une fiche et la colonne de votre fichier qui l'alimente, avec des exemples de valeurs lues. Quand un en-tête ne dit rien, le contenu de la colonne est examiné — une colonne de M./Mme est reconnue comme la civilité — et le champ est signalé « à confirmer ». Les colonnes non reconnues restent listées, prêtes à être associées à un champ.

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   Choisissez les lignes, puis importez

   Un tableau montre toutes les lignes, pas seulement les premières : triables, cherchables, avec une case à cocher par ligne. Décochez ce que vous ne voulez pas. Une barre de progression suit l'enregistrement, puis un récapitulatif indique ce qui a été créé et ce qui a été ignoré.

Barty reprend le prénom, le nom, l'email, le téléphone, l'adresse, le code postal, la ville, le SIRET et vos notes. Les colonnes que vous ne souhaitez pas importer peuvent être ignorées.

• • Vos clients existants ne sont jamais modifiés. L'import crée uniquement les clients absents de votre liste — un ancien export ne peut donc pas écraser un travail récent.
• • Les doublons sont détectés par email, ou par nom lorsque l'email est absent. Un même client présent plusieurs fois dans le fichier n'est créé qu'une fois.
• • Un seul nom renseigné ? Une ligne qui ne porte qu'un prénom est créée quand même — Barty ne laisse jamais une fiche sans nom.
• • Vos fournisseurs aussi. Une ligne sans nom de contact mais avec un nom d'entreprise (Brico Dépôt, Kiloutou…) est reprise sous ce nom plutôt qu'ignorée.
• • Plusieurs valeurs dans une case ? Un export qui met deux numéros ou deux emails dans la même cellule conserve le premier ; les autres sont ajoutés aux notes du client.
• • Un client déjà présent est marqué « Déjà importée » et arrive décoché : réimporter le même fichier ne crée pas de doublon. Vous pouvez le cocher si vous voulez quand même la ligne.
• • Les codes postaux amputés sont réparés. Excel lit 08190 comme un nombre et perd le zéro initial ; Barty le remet.

Vos fournitures et prestations passent par le même écran d'import : désignation, référence, unité, prix d'achat HT, taux de TVA et catégorie. Un fichier qui mélange les deux — une colonne « Type » distinguant la fourniture de la main d'œuvre — est réparti tout seul, et les lignes de titre sont écartées.

Comme pour les clients, les lignes déjà présentes sont ignorées, et vous voyez l'association des colonnes avant de valider.

Les chemins ci-dessous correspondent aux versions en ligne de ces outils. Si l'interface a changé, cherchez une section « Export », « Sauvegarde » ou « Données » dans les réglages — ou demandez le fichier à leur support : vos données vous appartiennent.

• • Obat — export Excel de vos contacts. Le fichier s'importe tel quel, sans retouche.
• • Tolteck — onglet Clients, puis le bouton d'export Excel.
• • Batappli — logiciel installé sur PC : la sauvegarde se demande au support Systemlog.
• • Mediabat — contactez leur support pour l'export de vos données.
• • INFast — module Import / Export intégré, rubrique Clients.
• • Abby — section Exports de votre compte.
• • Tableur ou autre outil — n'importe quel fichier avec une ligne d'en-têtes et une ligne par client convient. Une colonne « Nom » suffit pour démarrer.

Les devis et factures déjà émis dans votre ancien logiciel ne sont pas importés, et c'est volontaire : une facture est un document scellé, numéroté dans une séquence continue. La recréer dans Barty produirait deux originaux du même document, avec deux numéros différents.

Conservez vos PDF d'origine — ils restent vos pièces justificatives. Barty démarre une nouvelle numérotation, et votre comptabilité additionne simplement les deux périodes.

Pour éviter toute mauvaise surprise, voici ce qu'un import ne transfère pas :

• • Les devis et factures passés (voir ci-dessus)
• • Les rendez-vous et l'historique d'agenda
• • Les paiements déjà encaissés
• • Les échanges et relances effectués depuis l'ancien outil

Aucun email n'est envoyé à vos clients pendant un import : ils ne sont pas prévenus du changement de logiciel.