Les cinq colonnes
Le pipeline est une autre façon de regarder vos devis : au lieu d'une liste, cinq colonnes qui suivent le parcours d'un devis.
- Brouillon — rédigé, pas encore envoyé.
- Envoyé — parti chez le client, pas encore ouvert.
- Vu — le client a ouvert le devis. C'est le moment le plus utile pour relancer.
- Signé — accepté par le client.
- Facturé — au moins une facture a été émise dessus.
Astuce : Les devis refusés ne sont pas affichés par défaut : un filtre permet de les faire réapparaître quand vous en avez besoin.
Déplacer un devis
Les colonnes ne sont pas décoratives : déplacer une carte déclenche l'action correspondante. Faire glisser un devis de « Brouillon » vers « Envoyé » l'envoie réellement au client.
Important : Certains déplacements sont impossibles — on ne « dé-signe » pas un devis en le remettant dans une colonne précédente. Barty refuse les mouvements qui n'ont pas de sens.
La relance automatique
- 1
Un devis reste sans réponse
Il est envoyé, le client ne signe pas, et rien ne bouge.
- 2
Le délai passe
Au bout du nombre de jours que vous avez configuré (7 par défaut), Barty envoie une relance au client.
- 3
Une seule fois
La relance automatique ne part qu'une fois par devis. Insister davantage se retourne contre vous.
Astuce : Vous pouvez aussi relancer un devis à la main depuis sa carte, sans attendre le délai — et exclure un devis précis de toute relance automatique.
Les indicateurs en haut
- En attente — le montant total des devis envoyés qui n'ont pas encore de réponse.
- Taux de signature — ce qui a été signé rapporté à ce qui a été devisé.
- Envoyé → signé — le délai moyen entre l'envoi et la signature.
- En jeu — le nombre de devis encore en cours de décision.
Questions fréquentes
Comment Barty sait-il qu'un devis a été « Vu » ?
Le lien envoyé au client enregistre la première ouverture du devis. La colonne « Vu » n'est donc pas un statut que vous définissez : elle se remplit toute seule.
Puis-je changer le délai de relance ?
Oui, dans les paramètres de notifications de votre entreprise. Vous pouvez aussi désactiver complètement les relances automatiques.
La relance part-elle sur un devis déjà signé ?
Non. Seuls les devis envoyés et sans réponse sont concernés.
Le pipeline remplace-t-il la liste « Mes Devis » ?
Non, c'est une vue alternative sur les mêmes devis. La liste reste disponible et reste plus pratique pour chercher un document précis.