À quoi ça sert
Le compte-rendu d'intervention (CRI) atteste de ce que vous avez fait sur place. C'est la trace écrite que le métier produit en fin de chantier, avant toute facturation : il décrit les prestations réalisées, vos observations, et recueille la signature du client s'il est encore là.
Il contient : la date de l'intervention, l'adresse des travaux, les prestations réalisées, vos observations, et la signature du client avec ou sans réserves.
Il ne contient pas de montants lorsqu'il documente un rendez-vous : c'est un constat de travaux, pas un document commercial. Les prix restent sur le devis et la facture.
Astuce : Aucune facture n'est nécessaire. Le compte-rendu documente l'intervention, qui a lieu avant la facturation — vous pouvez donc l'envoyer dès la fin du chantier.
Barty vous le propose au bon moment
Dès que vous marquez un rendez-vous comme effectué, Barty vous propose d'en rédiger le compte-rendu. Vous pouvez accepter ou répondre « Plus tard ». La proposition apparaît partout où un RDV se clôture :
- 1
Depuis l'agenda
Ouvrez le rendez-vous, puis « Marquer effectué ».
- 2
Depuis Ma journée
Sur le prochain arrêt, dans la liste des étapes, ou sur la carte de l'itinéraire — le bouton « Fait » ou « Effectué ».
- 3
Depuis la fiche projet
Sur la barre de progression (étape Intervention), ou dans le menu « … » d'un RDV du planning.
Astuce : Vous pouvez aussi l'envoyer à tout moment sans passer par la proposition : le bouton « Envoyer rapport » est présent sur la fiche projet, dans l'en-tête et sur la barre de progression.
Rédiger et faire signer
La fenêtre d'envoi affiche à gauche un aperçu, et à droite les champs à compléter. L'aperçu se met à jour à chaque modification, et des onglets en haut permettent de basculer entre l'email que le client recevra et le compte-rendu joint — plus un onglet par pièce jointe que vous ajoutez.
- 1
Vérifiez l'intervention concernée
Si le chantier compte plusieurs RDV effectués, choisissez celui que le compte-rendu documente.
- 2
Ajoutez vos observations
Travaux réalisés, points à surveiller, recommandations. Ce texte apparaît dans le PDF.
- 3
Faites signer le client
Le client signe directement à l'écran, au doigt ou à la souris. La signature est facultative : si le client est déjà parti, envoyez le compte-rendu sans elle.
- 4
Signalez d'éventuelles réserves
L'interrupteur « Signer avec des réserves » ajoute un encadré au document pour préciser ce qui reste à corriger ou à vérifier.
- 5
Joignez d'autres documents (facultatif)
« Ajouter une pièce jointe » envoie photos, plans ou notices avec le compte-rendu. Limite : 7 Mo au total par envoi, l'espace restant est affiché à côté du bouton.
- 6
Envoyez
Le client reçoit un email avec le compte-rendu en PDF. Le document est aussi archivé dans les fichiers du chantier.
Important : Vérifiez l'adresse email du client avant l'envoi. Vous pouvez la corriger dans le champ destinataire, ou durablement depuis la fiche client.
Après l'envoi
Chaque compte-rendu reçoit un numéro (CRI-AAAAMM-N) et reste consultable.
Archivé automatiquement : le PDF rejoint les documents du chantier, onglet Fichiers.
Renvoyable : le bouton devient « Renvoyer rapport ». Un nouvel envoi crée un compte-rendu à jour, par exemple pour corriger ou compléter le précédent.
Reproposé si besoin : si vous remettez le rendez-vous en cours puis le remarquez effectué, Barty vous le propose à nouveau — en signalant qu'un compte-rendu existe déjà pour cette intervention.
Lié à la facture : si une facture existe déjà pour ce chantier, le compte-rendu y fait référence. Sinon il s'en passe.
Disponibilité
Les comptes-rendus d'intervention font partie des offres payantes. Sur l'offre gratuite, le bouton reste visible avec un cadenas et vous propose de découvrir l'offre correspondante.
Questions fréquentes
Dois-je avoir facturé avant d'envoyer un compte-rendu ?
Non. Le compte-rendu documente l'intervention, qui a lieu avant la facturation. Vous pouvez l'envoyer dès la fin du chantier, même si aucun devis n'a été signé et qu'aucune facture n'existe.
La signature du client est-elle obligatoire ?
Non, elle est facultative. Si le client est déjà parti ou n'est pas disponible, envoyez le compte-rendu sans signature : le document reste valable comme trace de votre passage.
Le compte-rendu affiche-t-il les prix ?
Non lorsqu'il documente un rendez-vous : il liste les prestations réalisées et leurs quantités, sans montants ni TVA. C'est un constat de travaux, pas un document commercial.
Puis-je envoyer plusieurs comptes-rendus sur un même chantier ?
Oui. Un chantier avec plusieurs rendez-vous effectués peut avoir un compte-rendu par intervention. Vous choisissez à chaque envoi celui que le document concerne.
Que se passe-t-il si je remets un RDV « en cours » puis le remarque effectué ?
Barty vous repropose le compte-rendu, en signalant qu'un document existe déjà pour cette intervention. Aucun email n'est envoyé au client lorsque vous remettez un rendez-vous en cours.
Puis-je joindre des photos ou d'autres documents ?
Oui, avec « Ajouter une pièce jointe » dans la fenêtre d'envoi. La limite est de 7 Mo au total par envoi, toutes pièces confondues ; l'espace déjà utilisé est affiché à côté du bouton. Chaque pièce jointe reçoit son propre onglet d'aperçu.
Où retrouver un compte-rendu déjà envoyé ?
Dans l'onglet Fichiers du chantier, avec les autres documents. Le PDF y est archivé automatiquement au moment de l'envoi.