Rapports d'intervention

Documentez vos RDV et envoyez un compte-rendu professionnel a vos clients.

Qu'est-ce qu'un rapport d'intervention ?

Le rapport d'intervention est un document qui resume le travail effectue lors d'un rendez-vous ou d'un passage chez le client.

Contenu : Date, lieu, description des travaux realises, observations, recommandations et photos.

Utilite : Il sert de preuve de passage, de support pour la facturation et de trace ecrite pour le client.

Depuis un rendez-vous ou un projet, creez un rapport en quelques etapes.

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Ouvrez le rendez-vous ou le projet
Depuis l'agenda ou la fiche projet, accedez au rendez-vous concerne.
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Cliquez sur « Rapport d'intervention »
Dans le menu actions, selectionnez « Creer un rapport d'intervention ».
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Remplissez les informations
Decrivez les travaux realises, ajoutez vos observations et recommandations pour le client.
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Enregistrez
Le rapport est sauvegarde et rattache au projet et au client.

Illustrez votre rapport avec des photos avant / apres.

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Ajoutez des photos
Utilisez le bouton d'ajout de photos pour joindre des images depuis votre telephone ou ordinateur.
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Ajoutez une legende
Chaque photo peut avoir une legende descriptive (ex: « Avant travaux », « Apres reparation »).

Astuce : Prenez les photos directement depuis votre telephone : Barty accede a l'appareil photo si vous avez installe l'application.

Envoyez le rapport par email au client en un clic.

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Cliquez sur « Envoyer au client »
Depuis la fiche du rapport, cliquez sur le bouton d'envoi.
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Le client recoit un email
Un email professionnel avec le rapport en PDF est envoye a l'adresse du client.

Important : Verifiez que l'adresse email du client est correcte avant l'envoi. Vous pouvez la modifier dans la fiche client.

Le rapport est-il obligatoire ?

Non, le rapport d'intervention est optionnel. Il est cependant recommande pour garder une trace ecrite et renforcer le professionnalisme.

Puis-je modifier un rapport envoye ?

Oui, vous pouvez modifier le rapport a tout moment et le renvoyer au client si necessaire.

Le rapport est-il lie a la facture ?

Le rapport est rattache au projet et au client. Il peut servir de justificatif pour la facturation mais n'est pas directement lie a une facture.